FCA annuncia l’esercizio integrale da parte delle banche collocatrici dell’opzione di acquisto di azioni Ferrari
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) (“FCA”) e la sua controllata Ferrari N.V. (NYSE: RACE) (“Ferrari”) annunciano che le banche collocatrici dell’offerta pubblica iniziale di azioni Ferrari hanno integralmente esercitato l’opzione per l’acquisto da FCA di ulteriori 1.717.150 azioni ordinarie Ferrari al prezzo dell’offerta pubblica iniziale pari a $52 per azione meno gli sconti di collocamento. A seguito dell’esercizio di questa opzione, l’offerta totale ammonterà a 18.892.150 azioni Ferrari ed il ricavato lordo per FCA sarà pari a $982,4 milioni. Il primo giorno di negoziazione delle azioni Ferrari sul New York Stock Exchange, sotto il simbolo “RACE”, è stato il 21 ottobre 2015 ed il regolamento dell’offerta è previsto che abbia luogo il 26 ottobre 2015. A seguito del completamento dell’offerta, FCA prevede di distribuire la sua restante partecipazione in Ferrari ai propri azionisti all’inizio del 2016. UBS Investment Bank agisce in qualità di Global Coordinator dell’offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch agiscono in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l’offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca agiscono anch’esse in qualità di bookrunners per l’offerta. Un registration statement è stato depositato presso la SEC e da questa dichiarato efficace. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di tali strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna loro offerta in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento.
